2023년 1분기 동안 기업 및 가계 대출에 대한 은행의 기준 및 조건 변화에 대한 2023년 4월 고위자 대출관리자 의견 조사(SLOOS)가 진행되었다. 기업 대출의 경우, 조사 응답자들은 상업 및 산업(C&I) 대출에 대한 기준 강화와 대규모 및 중견 기업 그리고 소규모 기업에 대한 수요 약화를 보고했다. 한편, 은행들은 상업용 부동산(CRE) 대출 전 범주에 대해 기준 강화 및 수요 약화를 보고했습니다.

가계 대출의 경우, 주택 금융 기관(GSE) 대출 및 정부 주택 담보 대출을 제외한 주거용 부동산(RRE) 대출 전 범주에 대한 기준 강화가 보고되었다. 한편, 모든 RRE 대출 범주의 수요가 약화되었다. 또한, 은행들은 주택 담보 대출(HELOC)에 대한 기준 강화 및 수요 약화를 보고했다. 모든 소비자 대출 범주의 기준이 강화되었으며, 자동차 및 기타 소비자 대출의 수요가 약화되고, 신용카드의 수요는 기본적으로 변하지 않았습니다.

2023년 4월 SLOOS는 지난해 동안 CRE 대출에 대한 은행의 대출 정책 변경, 1분기 동안 모든 대출 범주의 기준 변경 이유, 그리고 2023년 나머지 기간 동안 대출 기준 변경에 대한 은행의 기대와 이러한 변경의 이유에 대해 묻는 특별 질문 3개 세트를 포함했습니다.

특별 질문에 대한 응답에서 은행들은 대체로 CRE 대출 전 범주에 대해 대출 정책을 강화했다고 보고했습니다. 1분기 동안 모든 대출 범주의 기준 변경 이유에 대한 두 번째 특별 질문에 대해 은행들은 경제 전망의 악화, 위험 인식의 감소, 담보 자산 가치의 저하, 은행 자금 비용 및 유동성 위치에 대한 우려를 제시했습니다.

마지막 특별 질문인 2023년 나머지 기간 동안 대출 기준 변경에 대한 은행의 전망에 대해 은행들은 모든 대출 범주에 대해 기준을 강화할 것으로 예상했다. 은행들은 대출 포트폴리오의 신용 품질과 고객의 담보 가치 악화, 위험 인식 감소, 은행 자금 비용과 은행 유동성 위치 및 예금 유출에 대한 우려를 강화할 이유로 가장 자주 언급했습니다.

과거 발표와 마찬가지로, 조사 결과는 대형 은행과 기타 은행의 두 가지 국내 은행 규모 범주에 대해 집계되었습니다. 대형 범주에 속하는 은행들은 2022년 12월 31일 기준으로 국내 자산이 500억 달러 이상이고, 기타 범주에 속하는 은행들은 국내 자산이 500억 달러 미만이다. 이 발표에는 가장 큰 은행과 중형 은행으로 대형 은행을 추가로 세분화하는 텍스트의 추가 코멘트가 포함되어 있다. 가장 큰 은행은 2022년 12월 31일 기준으로 총 국내 자산이 2,500억 달러 이상이며, 중형 은행은 자산이 500억 달러에서 2,500억 달러 사이에 해당합니다. 일반적으로, 기업 대출의 기준 강화는 1분기와 2023년 나머지 기간 동안 가장 큰 은행이나 기타 은행보다 중형 은행에서 더 자주 보고되었습니다. 모든 대출 범주의 기준을 강화하는 이유로, 1분기와 이후 연간에서 기타 및 중형 은행은 가장 큰 은행보다 더 자주 유동성 위치, 예금 유출 및 자금 비용에 대한 우려를 보고했습니다.