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option wash sale 관련
미국에서 거주합니다. 커버드 콜하다가 행사가 근처에 와서 몇번 롤링을 시도 했습니다. 이런 경우 washsale에 해당하는지요?
예시:
Day1: XYZ 주식(현재가: $100); call option 매도 (strike: $120, premium: $2, 만기 Day7)
Day2: XYZ 주식(현재가: $115); call option 롤링: 매수 (strike: $120, premium: $3, 만기 Day7), 매도 (strike: $130, premium: $3.5, 만기 Day14)
이런 경우
1. $2.5=$2(첫번째 매도)+0.5$(롤링 차익)에 대한 세금을 내는 건지요?
2. 아니면 두번째 매입은 washsale로 간주되어, $5.5=$2(첫번째 매도)+$3.5(두번째 매도) 인가요?
옵션 세금 부분은 검색해도 잘안나와서 이렇게 염치 불구하고 질문드립니다.
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option wash sale 관련
미국에서 거주합니다. 커버드 콜하다가 행사가 근처에 와서 몇번 롤링을 시도 했습니다. 이런 경우 washsale에 해당하는지요?
예시:
Day1: XYZ 주식(현재가: $100); call option 매도 (strike: $120, premium: $2, 만기 Day7)
Day2: XYZ 주식(현재가: $115); call option 롤링: 매수 (strike: $120, premium: $3, 만기 Day7), 매도 (strike: $130, premium: $3.5, 만기 Day14)
이런 경우
1. $2.5=$2(첫번째 매도)+0.5$(롤링 차익)에 대한 세금을 내는 건지요?
2. 아니면 두번째 매입은 washsale로 간주되어, $5.5=$2(첫번째 매도)+$3.5(두번째 매도) 인가요?
옵션 세금 부분은 검색해도 잘안나와서 이렇게 염치 불구하고 질문드립니다.
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LowKey2023-01-01 22:23
일단 저는 세금전문가가 아니므로 회계사분과 컨펌을 해주시기 바랍니다. 제가 아는 워시세일의 정의상 위의 예제에서 loss가 인정이 되지는 않지만 여기 첨부해드리는 글에 보시면 대신에 그 인정되지 않는 부분을 cost basis에 더해주게 되어 일부 되돌아오는 방식인것 같습니다.
https://www.schwab.com/learn/story/primer-on-wash-sales
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solkit2023-01-21 09:27
저도 Wash Sale에 대해서 신경을 많이 쓰면서 이것 저것 알아 본게 있는데요.
워시 세일은 매도 후 같은 주식을 한달 이내에 매수한 경우 해당됩니다. 그리고 제가 경험 한 건데요 매수 후 한달 이내에 매도 해도 그 매수건에 대해 워시 세일 마크가 찍히더라구요.
이럴 경우 워시 세일은 실제 그 거래의 매수가가 아닌 이전에 매수한 거래가와 같이 계산해서 새로운 매수가가 찍히더라구요.
뭐 계산은 수학 잘 하는 사람들이 공식을 만든 거니 잘 했겠지요. 🙂중요한 것은 워시 세일 하더라도 뭐 내 거래에 대한 수익과 손실은 변함이 없는 것 같습니다.
그냥 그 해 세금 계산 할 때 수익 – 손실에 대한 부분이 세금 과세 대상이 되는데 이 워시 세일의 경우 그 해의 손실로 간주하지 않는 관계로 계산이 안 된다는 겁니다.
그 거래를 올해 모두 청산하면 내년에 세금 계산할 때 수익과 손실을 알아서 계산해서 적용하기 때문에 결과적으로 내가 손해 보거나 손실 보는 금액은 없다는게 제가 파악한 내용입니다.그래서 저는 올해 주식이나 옵션 거래할 때 워시세일 걱정은 아예 하나도 하지 않으려구요.
다만 연말에 세금 계산 할 때 손실에 대한 적용을 받고 싶으면 그냥 그 때 팔아서 한달 이내에 다시 매수를 하지 않으면 될 것 같습니다.
제가 알아본 바로는 이렇습니다.
감사합니다.
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옵션만세2023-01-02 12:13
답변주셔서 감사합니다.
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저도 Wash Sale에 대해서 신경을 많이 쓰면서 이것 저것 알아 본게 있는데요.
워시 세일은 매도 후 같은 주식을 한달 이내에 매수한 경우 해당됩니다. 그리고 제가 경험 한 건데요 매수 후 한달 이내에 매도 해도 그 매수건에 대해 워시 세일 마크가 찍히더라구요.
이럴 경우 워시 세일은 실제 그 거래의 매수가가 아닌 이전에 매수한 거래가와 같이 계산해서 새로운 매수가가 찍히더라구요.
뭐 계산은 수학 잘 하는 사람들이 공식을 만든 거니 잘 했겠지요. 🙂
중요한 것은 워시 세일 하더라도 뭐 내 거래에 대한 수익과 손실은 변함이 없는 것 같습니다.
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그 거래를 올해 모두 청산하면 내년에 세금 계산할 때 수익과 손실을 알아서 계산해서 적용하기 때문에 결과적으로 내가 손해 보거나 손실 보는 금액은 없다는게 제가 파악한 내용입니다.
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다만 연말에 세금 계산 할 때 손실에 대한 적용을 받고 싶으면 그냥 그 때 팔아서 한달 이내에 다시 매수를 하지 않으면 될 것 같습니다.
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